Planes de traspaso entre empresas familiares

Prepara el relevo directivo de tu empresa y asegura tu retiro

En Valoriza te ayudamos a crear una hoja de ruta clara para organizar el relevo directivo de tu compañía y asegurar tanto la armonía familiar como el valor de la propia empresa.
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¿Cómo organizamos esta hoja de ruta?

Propósito y Gobierno Familiar

Definimos la base que evitará roces y alineará expectativa con valor

Taller de visión compartida

Facilitamos conversaciones para descubrir propósito, valores y metas comunes; el resultado: un manifiesto familiar que guía todas las decisiones.

Constitución y reglas de juego

Redactamos políticas sobre roles, empleo de parientes, dividendos y protocolos de salida, previniendo conflictos antes de que aparezcan.

Objetivos de negocio e impacto

Traducimos la filosofía familiar en metas económicas, sociales y filantrópicas medibles.

Arquitectura de gobernanza

Diseñamos family council, asamblea de accionistas y directorio con independientes para equilibrar tradición y meritocracia.

Rutinas de comunicación

Calendarios de reuniones, reporting y foros intergeneracionales que mantienen la confianza viva.

Sucesión y Continuidad Empresarial

Aseguramos que el liderazgo cambie sin perder valor ni cultura

Mapa de roles y pipeline de talento

Criterios meritocráticos para directores, ejecutivos y herederos, con planes de mentoring y “shadowing”.

Cronograma de transición

Fases claras —preparación, transferencia, retiro— con indicadores de avance y eventos gatillo.

Estructura de propiedad y liquidez

Trusts, clases de acciones y planificación fiscal para compensar herederos no operativos y evitar tensiones por dividendos.

Plan de contingencia

Protocolos ante enfermedad, fallecimiento o divorcios que protegen continuidad y reputación.

Profesionalización

Incorporación de ejecutivos externos, evaluaciones 360° y paquetes de incentivos alineados a creación de valor.

¿Por qué Valoriza?

Tenemos un historial comprobado. 60+ planes de sucesión por > USD 5 bn de patrimonio; 95 % culminaron sin litigios y con +1,8 p.p. en ROE post‑traspaso.
Facilitación experta

Ustedes aportan la historia; nosotros la metodología, las preguntas difíciles y la disciplina de ejecución.

Equipo multidisciplinario

Consultores de estrategia, abogados tributarios y psicólogos organizacionales integrados en un solo frente.

Herramientas propietarias

Modelos de valoración intergeneracional y simuladores fiscales que aceleran decisiones con datos.

Trabajo conjunto

Trabajamos estrechamente con usted para desarrollar estrategias de reestructuración a medida que pueden incluir la renegociación de plazos, tasas de interés y condiciones de préstamos

Otros aspectos críticos a considerar

  • 1
    Educación de la próxima generación.

    Programas formales de formación y rotación para futuros líderes.

  • 2
    Planificación filantrópica y ESG

    Alinear la política de donaciones e inversiones de impacto con la identidad familiar.

  • 3
    Comunicación externa

    Estrategia para stakeholders clave (clientes, bancos, prensa) durante el proceso de traspaso.