Preparación de empresa para la venta
Prepare y venda su empresa para capturar todo el valor
En Valoriza te acompañamos a preparar la compañía con antelación, ante una posible venta, para que elimines descuentos, multipliques el pool de interesados y te encuentres en el lado fuerte de la mesa de negociación.
¿Cómo organizamos esta hoja de ruta?
Diagnóstico de valor y plan de cierre de brechas
Detectamos lo que un comprador exigente cuestionará mañana
Vendor Due Diligence exprés
Simulamos la revisión de un inversionista para descubrir riesgos contables, legales y operativos antes de que lo hagan ellos.
Benchmark de múltiplos y “gap” de precio
Comparamos tu desempeño y KPIs con transacciones recientes, para fijar un target de valoración realista.
Matriz de materialidad de riesgos
Priorizamos los focos que más impactan el precio: concentración de clientes, dependencia de un solo proveedor o key‑person risk.
Roadmap de iniciativas “valor por dólar”
Cada brecha recibe dueño, costo y beneficio estimado, para capturar hasta +2 turnos de EBITDA en menos de 12 meses.
Indicadores de readiness
Dashboard que muestra semana a semana el avance hacia un “data room” listo para el due diligence real.
Fortalecimiento operativo y financiero
Blustering los “drivers” que elevan múltiplo y reducen descuentos
Diversificación y cross‑sell
Rebalanceamos cartera de clientes y productos para que ningún segmento pese > 20 % de las ventas.
Optimización de capital de trabajo
Estandarizamos políticas de crédito y compras, liberando caja y mejorando ROIC.
Refinamiento de la propuesta comercial
Ajustamos pricing, márgenes y narrativa de valor, para que el crecimiento luzca sostenible y escalable.
Orden y visibilidad financiera
Estados auditados, políticas IFRS y reporting mensual listos para banca, fondos y compradores.
Plan de sinergias para el comprador
Modelamos ahorros y upsides que el adquirente puede capturar, subiendo su disposición a pagar.
Gobernanza y “equity story” de inversión
Hacemos que la empresa sea fácil de entender, gobernar y escalar
Consejo y comités independientes
Diseñamos un gobierno corporativo que reduce riesgo percibido y habilita financiamiento a mejores tasas.
Sistema de incentivos alineado
Stock options o retention bonuses que minimizan fuga de talento clave durante la transacción.
Manual de compliance y ESG
Evita red flags regulatorios y atrae fondos con mandatos sostenibles.
Narrativa de inversión y data room
Teaser, deck de inversiones y documentación ordenada
Simulación de Q&A con compradores
Entrenamos al management para responder con datos y confianza, evitando renegociaciones de precio.